文 | 半导体产业纵横
汽车产业的竞争重心正在迅速向智能化迁移。这一变化的背后，是智能驾驶对算力的爆发式需求。相比传统汽车以功能为中心的电子架构，如今的整车系统更像一台分布式计算平台。李斌在智能电动汽车发展高层论坛（2026）上表示，现在每一辆智能汽车就是一台不能变形的机器人。
2025年，智驾芯片在算力、性价比、量产等维度实现显著突破。随着智能驾驶的普及，智能驾驶芯片市场上的玩家数量开始收敛。第三方智驾芯片格局稳固的同时，三大造车新势力不约而同地选择了造芯模式。
01
车企造芯，芯片企业糟心？
从半导体产业纵横统计的数据来看，国产新势力自研芯片的算力已经进入第一梯队，但对于车企来说自研芯片是不是真降本，仍需要探讨。
自研车芯，对于车企来说是一笔有准备的“账”。蔚来提到自研芯片的成本问题时表示，过去每年采购英伟达芯片的成本达到了3亿美元，而随着汽车出货量的持续快速增长（40%～50%）这将持续推高成本。从蔚来的使用体验来看，自研芯片已经帮助企业成功“降本”。
面对同样的问题，第三方车芯公司给出了不同视角。爱芯元智创始人、CEO仇肖莘表示，行业分工是工业化的精髓，独立芯片公司的价值，恰恰在于用中立身份把芯片卖给多家车企。
汽车产品在快速迭代，技术也在快速迭代，而打造一款芯片，是高投入的，如果没有足够的量来支撑，很难收回成本，这个商业是不闭环的。全世界一年9000万辆车，单靠几家车企的用量撑不起芯片企业的持续迭代。很多产业都会经过垂直整合，再独立出专门企业的过程。如果自研芯片的车企有足够的规模，从投入产出比来看有利润就会去自研，反之就采用外部第三方的供应商。即使是自研芯片的企业，也会发现会采用第三方的产品。自研芯片与第三方芯片之间并非完全对立。
对于芯片行业来讲，规模化才能降本，中立的身份会有利于第三方车芯出货量的快速提升，这也是第三方车芯在成本上相对于自研车芯的优势。
无论是技术迭代速度，还是成本压力都意味着造芯的汽车玩家并不会太多，对于更多车企和tier1来说仍会选择与第三方车芯公司共同发展。
可以明确的是，智驾行业进入终局后，留在牌桌上的玩家一定是有限的，行业集中度也会快速提升。无论对于车企还是芯片企业，未来的竞争重点不会在卷低价，而是卷技术、卷创新、卷服务。无论是国内的芯片公司，还是国外的传统芯片巨头都已经深深参与到了车厂从早期的项目验证到中期整个项目的设计，再到后期项目的维护的全流程。
自研不是炫技，而是一道用研发换毛利的经济账；第三方不拼低价，拼的是中立生态与系统效率。
02
智驾芯片，走入高端局
随着智能驾驶等级的提高发展，大模型在汽车端的普及，以及智驾平权的推进，智能驾驶芯片正在走入高端局。这一点不仅体现在算力提升上，智驾芯片的瓶颈已转移到内存带宽与场景适配。
就在4月9日的发布会上蔚来CEO李斌宣布，蔚来ES9将搭载自研芯片神玑NX9031。这意味着蔚来自研芯片量产加速。国产智驾芯片的高端局已经开启，车企自研芯片与国产独立智驾芯片将会如何共存成为行业关注的焦点。
无论是蔚来的神玑、爱芯的M97，还是黑芝麻的A2000，都把“拉高带宽、原生支持Transformer”作为核心设计。因为没有足够的数据吞吐与算法友好架构，再高的算力也只是纸上参数。智驾芯片的竞争，正在从“算力内卷”转向“系统效率×场景匹配”的重构。
智驾芯片进入高端局在另一方面意味着芯片公司不再只是提供标准化产品，而需要具备更强的定制能力。
据介绍，目前国产智能驾驶芯片市场占比小于 50%，但新车采用率上国产芯片快速上升。这清晰体现了国产厂商的优势：灵活的定制能力、贴近本土客户需求、快速的响应机制。
爱芯元智通过系统级优化（如集成MCU、减少LPDDR5用量），并在参考设计层面积极验证国产替代方案等方式提供成本更低的解决方案。
黑芝麻智能则通过开放的全栈解决方案，用自家算力平台底座支持客户算法，满足车企不同算法的选择，减少客户模型的移植成本。
随着智驾平权时代到来，成本控制与技术创新的趋势让车厂越来越多参与芯片定义。第三方车芯供应商正在通过开放的生态，灵活的方案去更好的服务客户。
高端局的终局，不是谁取代谁，而是车企定义场景、芯片厂攻坚架构、Tier1保障量产、模拟芯片筑牢底座的共创。只有把蛋糕做大，才能让产业链上的每一个成员都活得更好。
无论是tier1还是tier2，他们都明确的表示汽车产业链上的角色与边界正在越来越清晰。爱芯元智表示在边界画得很清晰之后会发现跟芯片公司和上下游合作伙伴的合作变得很简单。作为tier2，把主动权交给tier1和车企之后，打造一款有价值的产品就变得更加高效。这种清晰的边界让爱芯元智的产品在两年内的上车量达到了100万。
03
高端局时代，产业链一同穿越周期
高端局开启，并不是低算力智驾芯片的终局。目前的智驾市场出现了两个明确不同的市场，L2市场由法规驱动成为标配；高阶智驾市场尚未普及，但相关产业链厂商已经看到需求的爆发也开始了相关产品的规划。
芯片是一个长周期的产业，车规芯片验证周期相对更长，因此为了应对两年后的需求，产业链需要现在就开始规划才能如期量产上车。所以即使市场上已经有许多高算力智驾芯片的出现，入门级的产品依旧有着巨大的市场应用。因为不同阶段的智驾的车型需要不同算力的产品，所以智驾芯片公司还是会发力入门级高性价比、低功耗的算力芯片。
黑芝麻智能表示今年将补全车规芯片的全场景覆盖，以满足不同客户的需求，拓展端侧的场景，预计今年销量突破千万。
海外智驾市场也是L2级别芯片的重要发力点，随着中国的车企在出海，国内的芯片已经验证了满足欧洲各种强法规要求的性能与安全性，可以预见国内智驾芯片的市占率在今后两三年之内会快速爬升。
对于国产芯片来说，只要国产芯片稳定性和质量足够好，就能打动车企拿下市场份额。对于智驾芯片公司来说，穿越周期的竞争并非来自车企的压力而是来自产品力。
智驾高端局的下一步怎么走？车企与芯片企业都认为具身智能会是重要的发展方向。蔚来表示，车企做具身智能是一种自然选择，因为汽车与具身智能技术栈和能力模型相近。模拟芯片巨头ADI也表示从供应链角度来看整个汽车供应链可以复用到机器人领域，因此全球车企都在探索具身智能产品。
不过具身智能行业与汽车行业不同，没有严格的层级分工。随着具身智能出货量增大，商业模式会发生变化。对于芯片公司来说，在具身智能产品月出货量仅数千片的阶段，做更完整的系统投入和收益更划算；若月出货量达几十万片的规模，只提供芯片产品则更明智。对于国产芯片公司来说，机器人行业与汽车产业情况不同的点在于：机器人赛道刚刚发展，芯片公司正处于和本土机器人公司共同发展的时期，因此机器人产业天生具有本土供应链优势。这也是国产智驾芯片公司选择将具身智能作为高端局的下一站的重要原因。
04
聚光灯外
如果说智驾芯片在如今已经站在聚光灯下，那么模拟芯片则更像“隐形支柱”。
当智能汽车应用逐渐被归类到具身智能领域范畴内，汽车成为AI重要的落地场景。比如在座舱领域：语音助手、驾驶员状态感知等等。在智驾芯片走向高端的过程中，模拟芯片的价值体现在多个关键环节：传感器信号采集与转换、高精度数据处理、电源管理与系统稳定性等等。
所有AI的基础必然需要稳定、安全、高速连接和基础物理设备，这正是车规模拟芯片的重要性。例如在高阶辅助驾驶界面上，只有可以提供大带宽、稳定、优秀的连接属性的接口芯片才能很好地帮助智能辅助驾驶应用的落地。
2025年以来，国产模拟芯片公司已经迎来快速上车时刻。这一方面是国产模拟芯片的胜利，也是汽车芯片智能化发展的测速。
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